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    中國的比特幣礦工們,找到了新樂土

    中國的比特幣礦工們,找到了新樂土

    Shawn Tully 2021年08月01日
    這是一項異常浩大的工程

    7月15日,內華達州名為黑巖石油的小型能源公司宣布了一項交易,一旦這項交易得以實現(而且可能性非常大),那么離開中國的很大一部分比特幣礦主,將搬到石油豐富的加拿大阿爾伯塔省。

    特斯拉的埃隆·馬斯克以及Square的杰克·多西這兩位比特幣粉絲,多次呼吁挖礦行業要注重環保。然而,黑巖石油的這個協議卻背道而馳,因為所有從中國搬來的礦主都將使用該省標志性的能源——天然氣。

    德國經濟學家亞歷克斯·德·福瑞斯說:“我研究這個行業已有5年時間了,很少有聲明能夠像今天這個一樣讓我感到如此吃驚。首先是考慮到整個交易的巨大規模;其次,即便該交易只有一部分成為現實,但從中國搬到阿爾伯塔省的礦主將提升該行業對化石燃料的依賴性?!备H鹚沟木W站致力于跟蹤比特幣的碳印記。

    我們看到這已經成為了一個趨勢,越來越多因中國全面關停而逃離的礦主,選擇在主要使用煤的哈薩克斯坦和主要使用天然氣的馬來西亞重新落腳。

    黑巖石油的新聞稿稱,公司已經與Optimum Mining Host Ltd.達成協議,為多達100萬臺專用電腦供電,這些挖礦電腦將分布于阿爾伯塔省的三個天然氣生產基地附近。

    首批20萬臺電腦將使用由Quirk Creek氣田氣井所生產的能源,這些氣田位于卡爾加里南部的小山村米拉威爾,其運營商是 Caledonian Midstream,黑巖石油公司于7月4日與該公司達成協議,而在11天前,黑巖石油與Optimum簽署了協議。

    在后續階段中,黑巖石油將在第二個地點為另外30萬臺電腦提供電力,并在第三個地點為最后50萬臺電腦提供電力。

    新聞稿稱,具體地點“將在談判結束不久后揭曉”。

    有鑒于規劃搬遷電腦的數量,Optimum似乎只是代表多家中國礦主的殼公司。

    新聞稿稱,這一百萬臺電腦此前都在中國使用過,如今封存在倉庫中。這些電腦“將運送至中國其他地方,并出口到加拿大,以便黑巖石油進行部署?!?/p>

    中國礦主似乎將獲得統包服務。黑巖石油提供的全套服務包括所有電力供應、安裝、電腦和其他設備的維修,以及為工廠的運營提供員工。

    最后這項服務,包括雇用“經授權、能講中文的技術員”,以及“擁有執法權,全天候武裝的安保?!保ú⑽唇榻B安保具體來自于哪個部門)

    搬運一百萬臺電腦是一項異常浩大的工程

    德·福瑞斯估計,在中國比特幣行業劇變之前,整個比特幣網絡基于290萬臺電腦。在大規模的禁令下達之前,劍橋大學稱中國的比特幣總產能比重占到了46%。

    因此,一百萬臺電腦僅占約三分之一的全球挖礦算力,而曾經在中國經營的大量比特幣礦主如今正在尋找新家。

    德·福瑞斯說:“計劃遷往阿爾伯塔省的一百萬臺電腦,代表了中國大部分已經下線的算力?!?/p>

    如果成功的話,這項協議將把巨大份額的比特幣產能放置于單一公司,也就是這家名聲不顯的黑巖石油公司。

    德·福瑞斯稱:“這種集中度可能會導致嚴重的安全風險。網絡越集中,這種由少數幾個玩家控制的模式就越脆弱?!睆牡赜騺碇v,全球比特幣產能將回歸其高度集中的模式。

    加拿大的大河主要集中在魁北克省,這些河流因其成就了綠色挖礦產業而享有盛譽,但黑巖石油的這個項目將大幅改變加拿大的這一形象。

    遷至阿爾伯塔省的大量礦主將使比特幣的碳足跡進一步惡化。

    在中國,比特幣最大的挖礦中心位于偏遠的新疆省,與哈薩克斯坦接壤。該行業在新疆使用的是煤電。然而,這些礦主會在春天將其設備搬到中國南部的云南和四川省,以利用這些地區雨季異常充足的超低價水電,并一直待到秋季。在云南和四川省停留的半年時間成為了全球挖礦行業能夠貼上綠色標簽的首要功臣。

    實際上,向阿爾伯塔省的大規模遷移將把大部分挖礦產能所使用的能源,從中國的水電轉變為加拿大的天然氣。

    德·福瑞斯認為,比特幣網絡的全球平均碳密度為每千瓦時475克。electricitymap.org稱,如果使用阿爾伯塔省的天然氣,這個數字將達到490克。

    水電的大量使用可能會大幅降低中國挖礦行業的碳足跡,然而在搬至阿爾伯塔省之后,這一點優勢便蕩然無存。德·福瑞斯認為,中國挖礦行業的平均碳密度可能低至335克。

    德·福瑞斯說:“如果中國礦主都搬到阿爾伯塔省,那么比特幣的整體碳足跡就會變得慘不忍睹。阿爾伯塔省將成為新的新疆,而且沒有半年使用水電所帶來的抵消效應?!?/p>

    他還表示,比特幣的碳足跡已經在惡化,因為越來越多的中國礦主搬到了與新疆接壤的哈薩克斯坦,以利用其廉價的煤電。煤電污染是天然氣發電的兩倍,每千瓦時碳密度達到了900克。

    福瑞斯說:“搬至阿爾伯塔省以及哈薩克斯坦這樣的地方,只會讓比特幣的環保成績不升反降?!?/p>

    有人認為不大可能發生這種規模的遷移

    黑巖石油的新聞稿列明了中國礦主遷移的所有成本明細。他們將獲得每臺電腦每月55.55美元的電價,外加另行支付125美元的各種費用,包括員工、維護和管理費。100萬臺電腦全天候運行的總費用約為22億美元/年。

    德·福瑞斯稱,這個交易很劃算。他通過計算得出,按照當前的比特幣價格,三分之一的全球挖礦行業能夠產生約30億美元的營收。從理論上來講,這些搬至新家的中國礦主將獲得不俗的利潤。

    該項目目前面臨著各種障礙。對于首批20萬臺電腦而言,黑巖石油都難以提供其所需的電力,何況是100萬臺。

    德·福瑞斯稱,在中國下達禁令之前,整個比特幣網絡會消耗15千兆瓦的電量。阿爾伯塔省項目將需要3.5-5千兆瓦時的電量,取決于電腦的具體算力。阿爾伯塔省所產的天然氣總量相當于8.4千兆瓦時。

    德·福瑞斯說:“有鑒于阿爾伯塔省當前的產能,要滿足所有100萬臺電腦的用電量是不可能的?!?/p>

    從目前的情況來看,打算通過生產天然氣來滿足首批20萬臺電腦用電量的Quirk Creek設施完全不具備這個能力。

    它位于風景如畫的加拿大落基山脈丘陵地帶,占地120英畝(約728畝),擁有14口氣井、一個生產天然氣的工廠以及管道網絡?!敦敻弧仿摻j的一個消息源稱,Quirk Creek當前的產能,僅能夠為第一階段規劃的20萬臺礦機中的一小部分供電。

    該新聞稿并沒有提及供應鏈中的關鍵環節——由誰來用天然氣發電。

    黑巖石油的市值高達3.5億美元,但該公司似乎是一家控股公司,在完成對Quirk Creek母公司Caledonian收購之前不經營任何業務。本文作者也曾致電其首席執行官佐爾坦·納吉,了解黑巖石油如何獲取供應中國礦主所必需的電能。同時還擔任公司首席財務官兼財務主管的納吉在電話上直接回答了這個問題。

    在這個簡短的對話中,納吉稱公司正在“收購地理位置靠近天然氣廠的發電廠”。他還表示,他早在中國礦主聯系之前便已在籌謀收購Caledonian。

    他說:“這并非是購買Caledonian計劃的一部分。中國礦主集體遷移這個機會純屬從天而降?!?/p>

    比特幣挖礦業的未來

    即便遷至阿爾伯塔省遠沒有這個史詩般的聲明所描述的那樣浩大,它依然可能釋放了一個重要的信號。

    中國礦主是否會高度重視可再生能源的采用?還是他們會選擇能源最便宜、最充足的地方?礦主遠走他鄉已經讓紐約、得州蒙大拿和肯塔基州的老舊化石燃料發電廠枯木逢春,而且中國礦主正蜂擁至哈薩克斯坦。

    阿爾伯塔省的這則新聞也傳達了相似的信息——人們只能將挖礦行業的綠色之夢托付給未來。(財富中文網)

    譯者:馮豐

    審校:夏林

    7月15日,內華達州名為黑巖石油的小型能源公司宣布了一項交易,一旦這項交易得以實現(而且可能性非常大),那么離開中國的很大一部分比特幣礦主,將搬到石油豐富的加拿大阿爾伯塔省。

    特斯拉的埃隆·馬斯克以及Square的杰克·多西這兩位比特幣粉絲,多次呼吁挖礦行業要注重環保。然而,黑巖石油的這個協議卻背道而馳,因為所有從中國搬來的礦主都將使用該省標志性的能源——天然氣。

    德國經濟學家亞歷克斯·德·福瑞斯說:“我研究這個行業已有5年時間了,很少有聲明能夠像今天這個一樣讓我感到如此吃驚。首先是考慮到整個交易的巨大規模;其次,即便該交易只有一部分成為現實,但從中國搬到阿爾伯塔省的礦主將提升該行業對化石燃料的依賴性?!备H鹚沟木W站致力于跟蹤比特幣的碳印記。

    我們看到這已經成為了一個趨勢,越來越多因中國全面關停而逃離的礦主,選擇在主要使用煤的哈薩克斯坦和主要使用天然氣的馬來西亞重新落腳。

    黑巖石油的新聞稿稱,公司已經與Optimum Mining Host Ltd.達成協議,為多達100萬臺專用電腦供電,這些挖礦電腦將分布于阿爾伯塔省的三個天然氣生產基地附近。

    首批20萬臺電腦將使用由Quirk Creek氣田氣井所生產的能源,這些氣田位于卡爾加里南部的小山村米拉威爾,其運營商是 Caledonian Midstream,黑巖石油公司于7月4日與該公司達成協議,而在11天前,黑巖石油與Optimum簽署了協議。

    在后續階段中,黑巖石油將在第二個地點為另外30萬臺電腦提供電力,并在第三個地點為最后50萬臺電腦提供電力。

    新聞稿稱,具體地點“將在談判結束不久后揭曉”。

    有鑒于規劃搬遷電腦的數量,Optimum似乎只是代表多家中國礦主的殼公司。

    新聞稿稱,這一百萬臺電腦此前都在中國使用過,如今封存在倉庫中。這些電腦“將運送至中國其他地方,并出口到加拿大,以便黑巖石油進行部署?!?/p>

    中國礦主似乎將獲得統包服務。黑巖石油提供的全套服務包括所有電力供應、安裝、電腦和其他設備的維修,以及為工廠的運營提供員工。

    最后這項服務,包括雇用“經授權、能講中文的技術員”,以及“擁有執法權,全天候武裝的安保?!保ú⑽唇榻B安保具體來自于哪個部門)

    搬運一百萬臺電腦是一項異常浩大的工程

    德·福瑞斯估計,在中國比特幣行業劇變之前,整個比特幣網絡基于290萬臺電腦。在大規模的禁令下達之前,劍橋大學稱中國的比特幣總產能比重占到了46%。

    因此,一百萬臺電腦僅占約三分之一的全球挖礦算力,而曾經在中國經營的大量比特幣礦主如今正在尋找新家。

    德·福瑞斯說:“計劃遷往阿爾伯塔省的一百萬臺電腦,代表了中國大部分已經下線的算力?!?/p>

    如果成功的話,這項協議將把巨大份額的比特幣產能放置于單一公司,也就是這家名聲不顯的黑巖石油公司。

    德·福瑞斯稱:“這種集中度可能會導致嚴重的安全風險。網絡越集中,這種由少數幾個玩家控制的模式就越脆弱?!睆牡赜騺碇v,全球比特幣產能將回歸其高度集中的模式。

    加拿大的大河主要集中在魁北克省,這些河流因其成就了綠色挖礦產業而享有盛譽,但黑巖石油的這個項目將大幅改變加拿大的這一形象。

    遷至阿爾伯塔省的大量礦主將使比特幣的碳足跡進一步惡化。

    在中國,比特幣最大的挖礦中心位于偏遠的新疆省,與哈薩克斯坦接壤。該行業在新疆使用的是煤電。然而,這些礦主會在春天將其設備搬到中國南部的云南和四川省,以利用這些地區雨季異常充足的超低價水電,并一直待到秋季。在云南和四川省停留的半年時間成為了全球挖礦行業能夠貼上綠色標簽的首要功臣。

    實際上,向阿爾伯塔省的大規模遷移將把大部分挖礦產能所使用的能源,從中國的水電轉變為加拿大的天然氣。

    德·福瑞斯認為,比特幣網絡的全球平均碳密度為每千瓦時475克。electricitymap.org稱,如果使用阿爾伯塔省的天然氣,這個數字將達到490克。

    水電的大量使用可能會大幅降低中國挖礦行業的碳足跡,然而在搬至阿爾伯塔省之后,這一點優勢便蕩然無存。德·福瑞斯認為,中國挖礦行業的平均碳密度可能低至335克。

    德·福瑞斯說:“如果中國礦主都搬到阿爾伯塔省,那么比特幣的整體碳足跡就會變得慘不忍睹。阿爾伯塔省將成為新的新疆,而且沒有半年使用水電所帶來的抵消效應?!?/p>

    他還表示,比特幣的碳足跡已經在惡化,因為越來越多的中國礦主搬到了與新疆接壤的哈薩克斯坦,以利用其廉價的煤電。煤電污染是天然氣發電的兩倍,每千瓦時碳密度達到了900克。

    福瑞斯說:“搬至阿爾伯塔省以及哈薩克斯坦這樣的地方,只會讓比特幣的環保成績不升反降?!?/p>

    有人認為不大可能發生這種規模的遷移

    黑巖石油的新聞稿列明了中國礦主遷移的所有成本明細。他們將獲得每臺電腦每月55.55美元的電價,外加另行支付125美元的各種費用,包括員工、維護和管理費。100萬臺電腦全天候運行的總費用約為22億美元/年。

    德·福瑞斯稱,這個交易很劃算。他通過計算得出,按照當前的比特幣價格,三分之一的全球挖礦行業能夠產生約30億美元的營收。從理論上來講,這些搬至新家的中國礦主將獲得不俗的利潤。

    該項目目前面臨著各種障礙。對于首批20萬臺電腦而言,黑巖石油都難以提供其所需的電力,何況是100萬臺。

    德·福瑞斯稱,在中國下達禁令之前,整個比特幣網絡會消耗15千兆瓦的電量。阿爾伯塔省項目將需要3.5-5千兆瓦時的電量,取決于電腦的具體算力。阿爾伯塔省所產的天然氣總量相當于8.4千兆瓦時。

    德·福瑞斯說:“有鑒于阿爾伯塔省當前的產能,要滿足所有100萬臺電腦的用電量是不可能的?!?/p>

    從目前的情況來看,打算通過生產天然氣來滿足首批20萬臺電腦用電量的Quirk Creek設施完全不具備這個能力。

    它位于風景如畫的加拿大落基山脈丘陵地帶,占地120英畝(約728畝),擁有14口氣井、一個生產天然氣的工廠以及管道網絡?!敦敻弧仿摻j的一個消息源稱,Quirk Creek當前的產能,僅能夠為第一階段規劃的20萬臺礦機中的一小部分供電。

    該新聞稿并沒有提及供應鏈中的關鍵環節——由誰來用天然氣發電。

    黑巖石油的市值高達3.5億美元,但該公司似乎是一家控股公司,在完成對Quirk Creek母公司Caledonian收購之前不經營任何業務。本文作者也曾致電其首席執行官佐爾坦·納吉,了解黑巖石油如何獲取供應中國礦主所必需的電能。同時還擔任公司首席財務官兼財務主管的納吉在電話上直接回答了這個問題。

    在這個簡短的對話中,納吉稱公司正在“收購地理位置靠近天然氣廠的發電廠”。他還表示,他早在中國礦主聯系之前便已在籌謀收購Caledonian。

    他說:“這并非是購買Caledonian計劃的一部分。中國礦主集體遷移這個機會純屬從天而降?!?/p>

    比特幣挖礦業的未來

    即便遷至阿爾伯塔省遠沒有這個史詩般的聲明所描述的那樣浩大,它依然可能釋放了一個重要的信號。

    中國礦主是否會高度重視可再生能源的采用?還是他們會選擇能源最便宜、最充足的地方?礦主遠走他鄉已經讓紐約、得州蒙大拿和肯塔基州的老舊化石燃料發電廠枯木逢春,而且中國礦主正蜂擁至哈薩克斯坦。

    阿爾伯塔省的這則新聞也傳達了相似的信息——人們只能將挖礦行業的綠色之夢托付給未來。(財富中文網)

    譯者:馮豐

    審校:夏林

    On July 15, a small, Nevada-based energy company called Black Rock Petroleum announced a deal that, if it actually happens––and that's the biggest of ifs––would relocate the lion's share of the Bitcoin mining industry fleeing China to the oil-rich Alberta province in Canada. At today's "B Word Conference," Bitcoin fans Elon Musk of Tesla and Jack Dorsey of Square will doubtless renew their calls for the industry to go green. The Alberta tie-up would do the reverse, since all of the production transplanted from China would run on a signature energy offering from Alberta, natural gas.

    "I've been studying this industry for 5 years, and few announcements shocked me more than this one," says Alex de Vries, a Dutch economist whose site Digiconomist tracks Bitcoin's carbon footprint. "That's first, because of the sheer size of the deal. And second, because even if only part of it happens, the miners moving from China to Alberta would increase the industry's dependence on fossil fuels." It's the trend we're already seeing as more and more refugees from China's sweeping lockdown resettle in coal-intensive Kazakhstan and Malaysia, which chiefly uses natural gas.

    The Black Rock press release states that the company reached an agreement with Optimum Mining Host Ltd. to supply electricity for as many as one million specialized computers that generate Bitcoin from three natural gas producing sites in Alberta. The first 200,000 units would run on energy from wells at the Quirk Creek fields in Millarville, a hamlet just south of Calgary. It's operated by Caledonian Midstream, a company that Black Rock reached an agreement to purchase on July 4, just eleven days before it notched the deal with Optimum. In later phases, Black Rock would furnish electricity for an additional 300,000 computers at a second location, and 500,000 at a third site. The press release says that the locales "will be identified shortly as negotiations are concluded."

    Given the planned volumes, Optimum appears to be an umbrella enterprise representing a number of Chinese miners. The press release cites that the million machines are those previously used in China that are now mothballed in storage. The computers "will be relocated from locations in China and exported to Canada to be deployed by Black Rock." The Chinese miners seem to be getting a turnkey operation. The full suite provided by Black Rock encompasses supplying all electricity, installing, maintaining and repairing the computers and other equipment, and furnishing the personnel that operate the plants. The latter service includes employing "authorized Chinese-speaking technicians" and "24-7 armed security guards with enforcement power." (The guards' specific authority is not given.)

    Moving one million machines is a staggering job

    De Vries estimates that prior to the China upheaval, the entire Bitcoin network ran on 2.9 million machines. Before the great unplugging, Cambridge University put China's share of total production at 46%. Hence, one million computers represents roughly one-third of all global mining capacity, and the vast bulk of the Bit miners once operating in China that are now seeking a new home. "The one million machines supposedly going to Alberta would represent most of the Chinese capacity that just went offline," says de Vries.

    If it succeeds, the venture would gather a giant share of all Bitcoin output under a single company, little-known Black Rock. "That concentration would cause serious security risks," says de Vries. "The more centralized the network, the more vulnerable it to having a few powerful players take control." Global output would go back to being highly concentrated geographically, a potential peril when China reigned. Today, Canada's raging rivers, chiefly in Quebec, are famous for powering green Bitcoin mining. This project would substantially change that image.

    The mass move to Alberta would worsen Bitcoin's carbon footprint

    In China, the largest hub for Bitcoin production was remote Xinjiang province bordering Kazakhstan. The industry in Xinjiang ran on coal. But the miners moved their equipment south to Yunnan and Sichuan provinces in the spring to capitalize on super-cheap hydroelectric power plentiful in the monsoon seasons, and parked there until the fall. The half-year sojourn in Yunnan and Sichuan was the primary source of green Bitcoin production worldwide.

    In effect, a mass migration to Alberta would move much of the output fueled by hydropower in China to natural gas in Canada. De Vries reckons that the average carbon intensity across the global Bitcoin network is 475 grams of CO2 per kilowatt hour. The figure for natural gas produced in Alberta, according to the site electricitymap.org, is 490 grams. But the move to Alberta would be replacing a footprint in China that was probably much lower due to the large share provided by hydro. De Vries puts the China number as low as 335 grams. "The overall carbon footprint gets a lot worse if the Chinese miners go to Alberta," says de Vries. "Alberta would be the new Xinjiang, without the offsetting benefits of moving to hydro half the year."

    He adds that the picture is already darkening as more and more displaced Chinese miners move to Kazakhstan, which shares a border with Xinjiang, to tap cheap power generated by coal. Pollution from coal is twice that of natural gas at 900 grams per kilowatt hour. "Moving to places like Alberta and Kazakhstan makes Bitcoin not more green, but less so," says de Vries.

    Doubts that migration on this size can really happen

    The Black Rock press release contains a detailed breakdown of the all-in costs for the Chinese miners. They'd get bargain electric rates of $55.55 per month for each machine, plus pay an additional $125 in assorted charges for the likes of personnel, maintenance and administration. The total expense for running 1 million machines 24/7 would come to about $2.2 billion a year.

    According to de Vries, that's a good deal. His calculates that one-third of the world's mining, at current prices, generates around $3 billion in revenues. In theory, the Chinese would be pocketing rich profits on their new turf.

    The project faces sundry roadblocks. It's unlikely that the Black Rock operation could generate the power needed for the first 200,000 machines, let alone one million. According to de Vries, the entire Bitcoin network, pre-China crackdown, was devouring 15 gigawatts of electricity. The Alberta project, then, would require 3.5 to 5 GWh, depending on how powerful the machines are. Alberta's total production capacity for natural gas amounts to 8.4 GWh. "I don't see how all those machines could possibly fit given Alberta's current production," says de Vries.

    The Quirk Creek facility that's slated to produce the natural gas powering the first 200,000 computers, as it stands today, doesn't have nearly enough juice. It consists of 14 wells on a scenic, 120 acre site at the foothills of the Canadian Rockies, as well as a plant that produces the gas, and a network of pipelines. According to one source contacted by Fortune, Quirk Creek's current output could only power a fraction of the 200,000 Bit miners that are planned in phase one.

    The press release doesn't address a pivotal link in the supply chain. Who's going to turn the natural gas into electricity? Black Rock has a substantial market cap of $350 million. But it appears to be a holding company that operates no businesses prior to closing the purchase of Caledonian, owner of Quirk Creek. This writer called its CEO, Zoltan Nagy, to inquire about the how Black Rock would secure the power generation necessary to supply the Chinese miners. Nagy––who also serves also serves as CFO and treasurer––answered the phone directly.

    In a brief conversation, Nagy said that the venture was "acquiring generators" that would be located near the gas plant. He added that he'd pursued the Caledonian acquisition before being contacted by the Chinese miners. "That wasn't part of the plan in buying Caledonian," he said. "The opportunity with the Chinese miners just came up."

    The future of Bitcoin mining

    Even if the the move to Alberta isn't remotely as big as the epic-sounding announcement suggests, it still may provide an important signal. Will the Chinese miners put a high priority on adopting renewables? Or will they go where energy's cheapest and most plentiful, without regard for whether their gigawatts flow from wind, hydro, coal or natural gas? The mining diaspora is already repurposing old fossil fuel plants in New York, Texas Montana and Kentucky, and and Chinese are flocking to Kazakhstan. The Alberta news may point to more of the same—and leave the dream of a greener Bitcoin for another day.

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