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    透過世界500強看歐美經濟

    透過世界500強看歐美經濟

    馮橙 2012年10月15日

    ????自1995年《財富》世界500強榜單推出以來,人們可以通過分析榜單數據,清晰地看到全球產業和各國經濟的走向。而2008年金融危機以來,全球經濟發生了深刻變化,各國經濟實力也此消彼長。在此,我們選取了2008-2012年美國、德國、法國、英國、西班牙和意大利這六國作為歐美經濟的縮影,來一探歐美國家的經濟發展動態。

    ????從六國企業的上榜數量,可以很明顯的看到,歐美六國總體呈現三級梯隊分布(見下圖)。美國入榜企業數遠遠高于其他各國,世界霸主地位難以撼動。德、法、英為第二梯隊,入榜企業數穩定在25~40名之間。西班牙和意大利為第三梯隊,入榜企業數在8~12名之間。從總趨勢來看,2008年至今,歐美六國入圍企業數均呈現停滯或下降態勢。

    2008-2012年《財富》世界500強歐美六國上榜公司數量變化

    ????在看完歐美六國的總體情況之后,最引人注目的當屬世界經濟的巨無霸——美國。作為超級大國,美國上榜企業數一直遙遙領先,盡管在世界500強中的席位呈穩中略降態勢,但仍然維持在130個席位以上。

    ????美國上榜企業的一大特色是多元化。上榜企業的行業分布相當廣泛(約40余個行業),不僅有能源、銀行、電信、汽車、航空等大型行業,也有醫藥保健、服裝、飲食、零售、綜合商業、日化等生活服務型行業,還有電子電器、信息技術等高新技術產業。

    ????除了能源和銀行這兩大傳統優勢行業外,高科技企業是美國的一大亮點,上榜公司數量約占全球高科技上榜企業總數的三分之一,其中有硬件巨頭惠普、戴爾、英特爾、蘋果,軟件巨頭微軟、甲骨文,網絡巨頭亞馬遜、谷歌,以及IT服務巨頭IBM等。盡管前景總體看好,但這些企業也是幾家歡喜幾家愁。老牌硬件廠商如惠普、戴爾同陷PC“泥淖”,業績表現不佳(惠普今年三季度當季虧損88.6億美元,戴爾二季度利潤同比下降18%)。為擺脫PC市場萎縮這一行業大環境影響,硬件巨頭們正在謀求轉型,大力發展軟件和IT服務行業。與老牌硬件巨頭的黯淡表現相比,新秀蘋果可謂是風光無限,短短5年排名由第337位猛升至第55位,今年第三財季公司營收同比增長22%,凈利潤同比增長20.5%。根據全球著名IDC市場研究公司的報告,蘋果的iPhone系列手機在全球出貨量僅占8.8%,卻瓜分了全球手機行業73%的利潤。此外,網絡巨頭谷歌剛剛迎來14歲生日,2012財年第二季度營收同比增長35%,凈利潤同比增長11.6%,可謂是一家經得住時間考驗的科技巨頭??傮w來看,盡管某些企業面臨轉型困局,但美國的高科技行業整體依然大放異彩。

    ????再來看老牌資本主義國家德國,它在世界500強所占席位與法國基本持平(32~39家),入榜企業數近年來呈現微降趨勢。德國入榜企業主要分布在汽車、銀行、能源等行業,與汽車相關的金屬、化工等也占有一席之地。

    ????汽車業可謂是德國的優勢產業,上榜企業數約占德國世界500強總數的五分之一。盡管歐元區危機導致汽車消費低迷,歐洲車市增長近乎停滯(2012年上半年,該區域市場銷量同比下滑了6.8%),但德國汽車巨頭卻似乎不受影響。在歐洲市場低迷之時,得力于中國、俄羅斯、美國等海外市場對豪華汽車需求依然強勁,大眾公司2012年上半年營收利潤雙雙增長(營業利潤同比增長7%,銷售額同比增長23%),市場份額達歷史新高(增至23.9%),大眾旗下奧迪品牌二季度盈利增13%。寶馬二季度收入上漲7.3%,銷量上漲5.4%,再創新高。

    ????反觀法國,世界500強榜上所占席位在32~40家之間,上榜企業數近年來呈現微降趨勢,行業分布較為零散和平均,銀行、能源、食品、保險、汽車、電信、建材、工建、綜合商業、制藥、郵遞、航空等均占有一席之地,但均未超過5家。

    ????英國的情況則有些不妙。作為老牌世界金融中心,世界500強榜單上的英國銀行數量近年來不斷減少,2012年僅剩5家,而上榜銀行的總體排名近年來也呈現出逐年下降的趨勢,如渣打銀行從2008年的第390名退步到2012年的448名,面臨被擠出500強的危險;排名最靠前的匯豐銀行也從第20名跌至53名。持續的金融危機對英國銀行業造成嚴重損害。英國作為曾是世界金融中心的傳統資本主義國家的優勢正在逐漸喪失。

    ????最后來我們看一看處于第三梯隊的西班牙和意大利。

    ????西班牙入圍世界500強的企業數量從2009年逐年小幅遞減(由2009年的12家減至2012年的8家)。西班牙入圍企業也較為零散,分布在銀行、保險、能源、電信、公用設施和工程建設企業中,其中工建企業在2009年入圍數高達4家,但此后逐年減少,到2012年只剩1家碩果僅存,這也影響了西班牙總體入圍數量。

    ????意大利在500強所占席位在9~11家之間,入圍企業零散分布在銀行、保險、能源、汽車、電信、航天、郵遞、公用設施等行業。

    ????總體來看,美國企業在行業分布、企業規模、科技水平、抗風險能力等方面均具有顯著優勢。德、法兩國500強公司盡管受到歐元區危機拖累,但全球化經營令大部分公司的業績表現穩健。英國仍未從金融危機中恢復元氣,而西班牙和意大利的未來,將取決于歐債危機能否順利化解。

    本文作者馮橙為工業和信息化部電信研究院泰爾管理所項目經理。

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